PORÓWNYWARKA FINANSOWA

Rodzaj oprocentowania: stałe 4.5%
Bieżące oprocentowanie: 4.50%
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 13 359 900 PLN

Ponadto:

• Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ich przydziału.
• W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona dodatkowa premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia ostatecznego wykupu (łączna premia nie może być wyższa niż 0,5 proc.).

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.47%
Bieżące oprocentowanie: 3.28%
Wartość nominalna: 1000 PLN
Wartość emisji: 210 000 000 PLN

Ponadto:

• Rating emitenta: Eurorating ocena: BBB, perspektywa: stabilna.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.35%
Bieżące oprocentowanie: 6.16%
Wartość nominalna: 10000 PLN
Wartość emisji: 100 000 000 PLN

Ponadto:

• Stawka marży zmienna wynosząca 2,85 pkt proc. do 18 maja 2016 r. Jeśli emitent do tego dnia obligacji nie wykupi, marża wzrośnie do 4,35 pkt proc.
  
• Rating emitenta: Eurorating, ocena: BB+, perspektywa: stabilna

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.1%
Bieżące oprocentowanie: 5.90%
Wartość nominalna: 10000 PLN
Wartość emisji: 80 000 000 PLN

Ponadto:

• Emitent ma możliwość wykupu obligacji przed dniem wykupu w dniu 31 grudnia 2013 r. lub w dniu 29 kwietnia 2016 r.
  
• Obligacje podporządkowane, zaliczane do kapitałów uzupełniających emitenta (za zgodą KNF).
  
• Rating emitenta: Fitch Ratings, ocena: BB, perspektywa: stabilna

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.8%
Bieżące oprocentowanie: 7.60%
Wartość nominalna: 10000 PLN
Wartość emisji: 67 200 000 PLN

Ponadto:

• Emitent ma możliwość wykupu obligacji przed dniem wykupu w dniu 31 grudnia 2013 r. lub w dniu 29 kwietnia 2016 r.
  
• Obligacje podporządkowane, zaliczane do kapitałów uzupełniających emitenta (za zgodą KNF).
  
• Rating emitenta: Fitch Ratings, ocena: BB, perspektywa: stabilna

Rodzaj oprocentowania: stałe 8.5%
Bieżące oprocentowanie: 8.5%
Wartość nominalna: 1000 PLN
Wartość emisji: 1 000 000 PLN

Ponadto:

• Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku wypłaci inwestorom dodatkową premię w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupowanych papierów.

Rodzaj oprocentowania: stałe 9.5%
Bieżące oprocentowanie: 9.5%
Wartość nominalna: 1000 PLN
Wartość emisji: 3 000 000 PLN

Ponadto:

• Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, o szacunkowej wartości 4,5 mln zł.
  
• Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia emisji.

Kod obligacji: KRU0317
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.6%
Bieżące oprocentowanie: 6.33%
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Wartość emisji: 60 000 000 PLN

Ponadto:

• Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy poziom 2,5 lub zadłużenie finansowe/EBITDA gotówkowa przekroczy poziom 4,0, obligacje mogą być przedstawione do przedterminowego wykupu.
  
• Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 oprocentowanie obligacji wzrośnie o 50 pkt bazowych.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 6.5%
Bieżące oprocentowanie: 8.31%
Wartość nominalna: 1000 PLN
Wartość emisji: 20 500 000 PLN

Ponadto:

• Zabezpieczeniem emisji jest gwarancja korporacyjna do maksymalnej kwoty w wysokości 60.000.000 zł, udzielonej przez gwaranta na mocy oświadczenia o udzieleniu gwarancji z dnia 12 maja 2014 r.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Bieżące oprocentowanie: 6.71%
Wartość nominalna: 10000 PLN
Wartość emisji: 160 000 000 PLN

Ponadto:

• Rating emitenta: Moody's Investors Service ocena: Ba3, perspektywa: pozytywna.
• Obligatoriuszom przysługuje wcześniejszy wykup oraz 0,7 proc. premii wobec nominału w przypadku zmiany kontroli nad emitentem.
• Obligacje są zabezpieczone poręczeniami majątkowymi do kwoty 155 proc. wartości emisji przez spółki z grupy Ciech.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 6%
Bieżące oprocentowanie: 7.79%
Wartość nominalna: 1000 PLN
Wartość emisji: 53 000 000 PLN

Ponadto:

• Obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu gdy: kapitały własne do całkowitego zadłużenia spadną poniżej 60%, kapitały własne do sumy bilansowej spadną poniżej 30%.

Rodzaj oprocentowania: stałe 6%
Bieżące oprocentowanie: 6.00%
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 50 000 000 PLN

Ponadto:

• Obligatariusze mają prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.6%
Bieżące oprocentowanie: 4.41%
Wartość nominalna: 1000 PLN
Wartość emisji: 100 000 000 PLN

Ponadto:

• Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł, ważnego przez cztery lata.
• Wszystkie serie są zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez spółki Pelion i Pharmapoint, do maksymalnej wysokości 540 mln zł.

Rodzaj oprocentowania: stałe 5%
Bieżące oprocentowanie: 5 %
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 100 000 000 PLN

Ponadto:

• Rating emitenta: Fitch Ratings ocena: BBB, perspektywa: stabilna.

Rodzaj oprocentowania: stałe 5%
Bieżące oprocentowanie: 5%
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 20 000 000 PLN

Ponadto:

• Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji.
• W przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do terminu wykupu (łączna premia nie może być wyższa niż 0,6 pkt proc.).

Rodzaj oprocentowania: stałe 6.8%
Bieżące oprocentowanie: 6.80%
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 25 000 000 PLN

Ponadto:

• Emitent ma opcję call na całość emisji do realizacji w dowolnym momencie.
• W przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta obligatoriuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.25%
Bieżące oprocentowanie: 6.06%
Wartość nominalna: 1000 PLN
Wartość emisji: 200 000 000 PLN

Ponadto:

• Zabezpieczeniem obligacji są gwarancje udzielone przez International Personal Finance plc.
• Emitent może zażądać przedterminowego wykupu, jeśli dojdzie do zmiany kontroli nad gwarantem emisji.
• Obligatariusze mogą zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli: wskaźnik skonsolidowanego zysku EBITDA do skonsolidowanych zobowiązań z tytułu odsetek na koniec półrocza lub roku kalendarzowego wynosić będzie mniej niż 2,0.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.25%
Bieżące oprocentowanie: 6.06%
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 50 000 000 PLN

Ponadto:

• Jeśli wskaźnik zadłużenia netto grupy przekroczy 0,8, marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.
• Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub wszystkich obligacji w dniach wypłaty odsetek za IV-VII okres odsetkowy. W takim przypadku zapłaci inwestorom premię w wysokości od 0,25 do 1 pkt proc.
• Obligatariusze mają prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli: akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym, obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst, wskaźnik zadłużenia netto grupy będzie wyższy niż 0,8.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.8%
Bieżące oprocentowanie: 4.59%
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 20 000 000 PLN

Ponadto:

• Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego. W takiej sytuacji obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio: 0,6 proc., 0,45 proc., 0,3 proc. i 0,15 proc.
• Obligatariusze mają prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. w przypadku gdy wskaźnik zadłużenia netto  będzie ujemny lub przekroczy 1,10.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3%
Bieżące oprocentowanie: 4.80%
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 60 000 000 PLN

Ponadto:

• Obligatariusze mają prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeżeli wskaźnik zadłużenia netto będzie ujemny lub jeśli przekroczy 1,10.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Bieżące oprocentowanie: 5.23%
Wartość nominalna: 100 PLN
Wartość emisji: 20 000 000 PLN

Ponadto:

• Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli: wskaźnik zadłużenia przekroczy poziomu 2,50, emitent nie spłaci zadłużenia finansowego w łącznej kwocie przekraczającej 10 proc. kapitałów własnych grupy, obligacje zostaną wycofane z obrotu giełdowego, emitent wypłaci dywidendę, emitent dokona skupu akcji własnych.

Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Bieżące oprocentowanie: 6.79%
Wartość nominalna: 1000 PLN
Wartość emisji: 35 000 000 PLN

Ponadto:

• Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli: kapitały własne w stosunku do całkowitego zadłużenia spadną poniżej 60 proc., kapitały własne w stosunku do sumy bilansowej spadną poniżej 30 proc., walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy.